Login

Para realizar o login no sistema: basta clicar em login no site da NotaUp, depois você será redirecionado para o sistema onde deverá preencher seu login e senha:

Escolha empresa

Caso o usuário tenha mais de uma empresa cadastrada no sistema, o mesmo pode escolher com qual empresa gostaria que estivesse logado.

Primeiros passos

Ao fazer login no NotaUp você encontrará esse menu, abaixo está de forma simplificada o que significa cada item:

Carta de correção: Aqui se faz as correções devidas nas nota fiscal.

Relatórios: Aqui você obtém o total de notas NFE, o total de notas NFEce, o valor em reais das notas, e o total de emissões em um determinado período de tempo.

Produtos

Para registrar os seus produtos no sistema, basta importar uma planilha, clicando no botão Arquivo.

É possível exportar seus produtos.

Filtro para pesquisar produtos existentes através do nome, código ou NCM.

Funcionalidade que permite editar os produtos de modo isolado ou em massa (Selecionando os que deseja editar).

Para criar um novo produto, basta clicar em novo produto e preencher as informações solicitada.

CFOP: O Código Fiscal de Operações e Prestações das entradas e sáidas de mercadorias intermunicipal e interestadual identifica a natureza de circulação da mercadoria ou a prestação de serviços de transporte.

ICMS: Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação é um tributo estadual e seus valores são definidos pelos estados e Distrito Federal.

IPI: Imposto sobre Produtos Industrializados tem como objetivo regulamentar o mercado.

PIS: O Programa de integração social foi criado pelo governo com o objetivo de promover a integração entre o empregado e o desenvolvimento da empresa privado na qual ele trabalha

COFINS: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social é uma contribuição federal brasileira, de natureza tributária, incidente sobre a receita bruta das empresas em geral, destinada a financiar a seguridade social, a qual abrange a previdência social, a saúde e a assistência social.

Notas Fiscais

É a principal funcionalidade do NotaUp, emissão da NF. Aqui você pode ver as notas já emitidas, exportá-las no formato desejado, inutilizar notas emitidas e lançar novas notas fiscais.

Valor da nota de/ valor da nota até: O usuário insere o valor minimo e o valor máximo da nota a qual ele deseja buscar dentro do sistema.

Cliente: Neste campo o usuário entra com o cpf/cnpj do cliente a qual ele deseja buscar.

Produto: Caso o usuário queira buscar as notas de algum produto, basta escolher o produto a qual ele cadastrou no sistema, e assim realizar a busca da nota daquele produto escolhido.

Modelo: Caso o usuário queira realizar a busca do modelo especifíco da nota, basta selecionar o modelo ao qual ele deseja buscar.

Empresa: O usuário escolhe a empresa ao qual ele está correlacionado e busca as notas ficais que foram emitidas nas empresas selecionadas.

Autorização de/ Autorização até: Aqui você escolhe o intervalo de tempo que você deseja buscar as notas e o sistema vai retornar as notas que foram emitidas dentro daquele intervalo de tempo.

Buscar data: Após selecionado o intervalo de tempo, agora basta selecionar o tipo de nota em que deseja buscar, se foram as notas autorizadas ou as canceladas.

Cadastro de notas

Para emitir uma nova nota basta clicar o botão Novo e preencher os dados requisitados para a emissão:

Ambiente: Aqui vamos ter dois ambientes, um de homologação e o outro de produção, onde o de homologação vai servir para criar uma nota teste que irá ser emitida sem valor fiscal, e o de produção é a nota que será emitida com valor fiscal.

Tipo: O usuário vai escolher qual o tipo de nota que ele irá emitir, se vai ser uma nota do tipo NFE ou NFCE

Natureza: O usuário vai definir qual a natureza da nota, se a nota irá ser uma venda, uma devolução ou até mesmo uma remessa

O usuário irá preencher os dados do destinatario ao qual a nota irá ser emitida.

Cpf/Cnpj: Aqui vai ser inserido o cpf ou o cnpj do destinatario da nota.

Nome: O usuário irá colocar o nome completo do destinatario da nota.

Logradouro: O usuário irá colocar o endereço do destinatário.

Número: Número da residencia / empresa do destinatário.

Bairro: Nome do bairro do destinatário.

UF: Vai seguir a abreviatura do estado do destinatário.

Cep: O usuário vai inserir o cep do destinatário da nota.

Municipio: O usuário irá colocar o municipio ao qual o destinatário pertence.

Indicador destinatario: Neste campo irá indicar se o cliente se o cliente é um contribuinte, não contribuinte ou isento.

Contribuinte Indica que o destinatário da NF-e é contribuinte do ICMS e com isso, espera-se que uma inscrição estadual seja informada.

Não contribuinte é a pessoa que está desobrigada a possuir uma inscrição estadual, por não contribuir com o ICMS.

Isento é a pessoa que realiza atividades sujeitas ao ICMS e está dispensado ou proibido de possuir uma inscrição estadual.

Inscrição Estadual: É o número inscrição liberado pela SEFAZ (Secretária da fazenda) no estado em que o registro é realizado. Este número é o registro do contribuinte no cadastro do ICMS mantido pela Receita Estadual. Através da inscrição, o contribuinte passa a ter o registro formal do seu negócio junto à Receita estadual do estado onde se encontra estabelecido.

Cod: O campo ao qual o usuário irá inserir o código do produto que está registado dentro do sistema. Para mais informação, verificar o cadastro de produtos em produtos

Produto: Após inserir o código do produto, ele irar retornar o nome do produto ao qual aquele código pertence

Qnt: O usuário vai inserir a quantidade de produto que irá ser vendido

Valor: Após indicar o código do produto e a quantidade, o usuário irá colocar o valor unitário do produto escolhido.

Informações: Caso o usuário queira deixar alguma informação ou observação em cima do produto que irá ser vendido.

Remover: Caso o usuário queira remover algum produto que esteja na lista, é só clicar em remover e o sistema irá remover aquele produto da lista antes que emita a nota fiscal.

Add produto: Caso o usuário queira adicionar mais produtos é só clicar em add produto que ele irá criar outra linha ao qual o usuário poderá adicionar um novo produto.

Tributos: Caso a natureza da nota seja devolução ou remessa, o usuário clica em tributos e ele irá exibir a tributação que pertence aquele produto.

Informações adicionais: Caso o usuário queira fazer alguma observação na nota, só basta adicionar a informação neste campo.

Após preencher os campos da nota e adicionar os produtos, ele irá calcular automaticamente o valor total dos produtos e exibir para o usuário e após isso, só clicar em criar a nota que ele irá criar. Caso o ambiente da nota for homologação, ele irá criar um espelho da nota, caso não, ele irá criar a nota fiscal.

Inutilizar

Ao clicar na opção Inutilizar o usuário poderá verificar as notas inutilizadas.

Inutilizações de/ Inutilizações até: Aqui você colocar um intervalo de notas inutilizadas que você deseja verificar.

Empresa: Caso o usuário tenha mais de uma empresa e deseje fazer o comparativo em relação as notas inutilizadas, basta selecionar as empresas que deseja verificar as notas dentro do intervalo de tempo selecionado.

Modelo: Caso o usuário queira verificar quais os modelos de notas foram inutilizadas, basta selecionar o modelo e marcar os tipos de notas que deseja verificar dentro daquele intervalo de tempo.

Série: Basta digitar a série da nota em que deseja fazer a pesquisa dentro daquele intervalo de tempo

E ao clicar na opção Novo o usuário poderá realizar uma nova inutilização, sendo necessário o preenchimento dos dados da nota e do campo Justificativa.

Exportar notas

Caso o usuário queira exportar as notas, basta ir na index de notas fiscais e clicar em Exportar Notas

Para você exportar as notas, basta selecionar qual o tipo de nota você deseja exportar e inserir o intervalo de tempo. Após isso, o sistema vai gerar um download com o tipo de nota seleciona dentro daquele intervalo de tempo que foi posto pelo o usuário.

Carta de correção

Essa função é usada basicamente para corrigir informações sobre a nota fiscal onde é feita a comunicação diretamente com a SEFAZ. No entando, algumas dessas informações, como previsto em lei, não são possíveis de alterar, como a base de cálculo, a alíquota, diferença de preço etc e você terá que utilizar a função de inutilizar a nota.

Chave da nota: É o código da nota fiscal.

Empresa: O usuário seleciona a empresa ao qual ele vai corrigir a nota.

Correção: Justificativa de qual motivo levou ao usuário querer corrigir a nota.

Relatório

Autorização de / Autorização até: Aqui você coloca o intervalo de tempo em que deseja visualizar as notas. O sistema vai exibir todas as notas que foram lançadas dentro desse intervalo.

Buscar data: Após selecionado o intervalo de tempo, agora basta selecionar o tipo de nota em que deseja buscar, se foram as notas autorizadas ou as canceladas.

Empresa: Caso o usuário tenha mais de uma empresa e deseje fazer o comparativo em relação as vendas, basta selecionar as empresas que deseja comparar e ele trará esse comparativo de vendas no relatório dentro do intervalo selecionado.

Total de notas NFCE/NFE: Vai exibir o total de notas que a empresa emitiu e retornando assim, o tipo da nota.

Valor total das notas: Irá fazer um somatório do valor de todas as notas que foram selecionado dentro daquele período.

Total de emissões: Vai retorna o total de emissões realizadas dentro do período selecionado.

Relatório por empresas: Trás de forma gráfica um comparativo de qual empresa vendeu mais e a que vendeu menos, retornando o total das vendas de cada empresa.

Relatório de vendas exponencial: Exibe o período em que a empresa/as empresas venderam mais ou venderam menos.

Trás uma tabela com as principais informações. O total de notas fiscais que foram emitidas, total de emissões feita com NFE e NFCE, o valor total das notas fiscais e o total de notas autorizadas (Caso busque apenas as notas autorizadas) / total de notas canceladas (Caso busque por apenas as notas canceladas).

Editar em massa

A edição em massa dá a possibilidade para o usuário editar toda parte tributária partindo de um único NCM, fazendo com que todos os produtos pertencentes a aquele NCM tenha a parte tributária alterada.

Ao selecionar o ncm e após isso mudar a parte tributária, todos os produtos que conter aquele ncm, serão alterado a parte tributária.